🚥テクニカル分析
| 信用倍率弱気 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中長期 騰落率弱気 |
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| 52週 レンジ弱気 |
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| 移動平均強気 |
買いサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
| ボリバン強気 |
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| MACD中立 |
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| DMI強気 |
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| 乖離率強気 |
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| VR中立 |
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| Williams%R強気 |
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| RSI強気 |
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| MFI強気 |
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| サイコロ強気 |
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| ROC強気 |
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| RCI強気 |
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| ストキャス ティクス強気 |
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テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
| 株式数 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時価総額 | 自己株式含む: 871億1,900万円
| ||||||
| 自己資本 比率 | 83.2%
| ||||||
| BPS | 4,489.11円
| ||||||
| PBR | 0.92倍
| ||||||
| 予想EPS | 333.77円
| ||||||
| 予想PER | 12.43倍
| ||||||
| 予想ROA | 6.18%
| ||||||
| 予想ROE | 7.44%
|
| 業種 | カーボン |
|---|---|
| テーマ |
主に黒鉛(グラファイト)を素材とした炭素(カーボン)製品の製造、加工・販売を行う。エレクトロニクス、半導体、再生可能エネルギー、原子力・核融合などの産業に提供。黒鉛分野では日本国内5割、世界3割のシェアで首位に位置し、北米、欧州、中国、東南アジア各地にも製販拠点を擁す、直販率90%以上、海外売上高比率は60％以上。自己資本比率80%超、好財務。
SiC分野の需給悪化による影響大か
2024年2月20日に発表された中期経営計画(2024～2028年)では、半導体用途をドライバーにさらなる事業成長を目指しており、半導体用途全体の売上高比率は2028年で6割（2023年実績は4割）、中でもSiC半導体用途単体の売上高は2028年には、2023年比の4倍となる売上高の約3割を見込んだ計画をしていた。そのため同社ではSiC半導体用途に多く設備投資してきているが、EV市場停滞等によりSiC分野の需給は見通しが悪化しつつある。
数年前の予測では、2025年ごろからEV市場が一気に立ち上がりSiCが大量に採用されると見込まれていた。EVでSiCが大量に利用されるようになれば、同素材が安価になり、産業機器や再生可能エネルギー、民生機器、サーバー電源など、様々な分野でもSiCが広がっていくと期待されていたシナリオが崩れつつあることから、直近の同社の株価は落ち込み続けていると考えられる。
2024年11月の決算時にロームやルネサスエレクトロニクスは相次いでSiC分野への設備投資を減少させたり、投資計画そのものを取り止めることを発表した。
その一方でパワー半導体最大手のドイツのInfineon Technologies（インフィニオンテクノロジーズ）は、AIの学習・推論に用いるサーバーやデータセンター向けの電力供給用半導体に商機を見いだしており、SiCパワー半導体を含む関連事業の売上高が2025-2026年の今後2年で約4倍になると自信を見せていることから、SiC分野もEVは期待薄になったがサーバーやデータセンター向けの電力供給用半導体を皮切りに拡大するのか、このまま鎮火していくぼかまだ見極めが必要なところ。
四季報
営業減益
EV市場停滞等で前期好調のSiC半導体向け特殊黒鉛と複合材が不冴え。シリコン半導体や電気用の一般カーボンが伸びても補えず。償却費増や人件費増等も重く営業減益。145円配は維持。
5カ年中期計画
29年12月期売上高820億円、営業利益220億円目標。借り入れによる財務レバレッジも活用し設備投資(5年間で570億円)や株主還元を強化。
業績
| (百万円) | (円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
| 20.12 | 31,226 | 3,422 | 3,877 | 2,662 | 127.00 | 50 |
| 21.12 | 37,734+20.8% | 5,666+65.6% | 6,264+61.6% | 4,465+67.7% | 212.90+85.9 | 60+10 |
| 22.12 | 43,774+16% | 6,667+17.7% | 7,369+17.6% | 5,181+16% | 247.10+34.2 | 70+10 |
| 23.12 | 49,251+12.5% | 9,283+39.2% | 10,182+38.2% | 7,506+44.9% | 357.90+110.8 | 110+40 |
| 24.12 | 53,093+7.8% | 12,238+31.8% | 13,480+32.4% | 9,960+32.7% | 474.95+117.1 | 145+35 |
| 25.12予 | 52,000-2.1% | 10,000-18.3% | 9,800-27.3% | 7,000-29.7% | 333.77-141.2 | 1450 |
| 25.12コ | 57,350 | 12,400 | 12,200 | 8,400 | 400.53 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年12月期決算進捗
| (百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
| 1Q | 前期参考 12,573 | 前期参考 2,546 | 前期参考 3,040 | 前期参考 2,380 |
| 2Q | 前期参考 13,711 | 前期参考 3,262 | 前期参考 3,954 | 前期参考 2,776 |
| 3Q | 前期参考 12,778 | 前期参考 3,458 | 前期参考 2,743 | 前期参考 2,033 |
| 4Q | 前期参考 14,031 | 前期参考 2,972 | 前期参考 3,743 | 前期参考 2,771 |
| 連結 | ― | ― | ― | ― |
| 予 | 52,000残り 52,000 | 10,000残り 10,000 | 9,800残り 9,800 | 7,000残り 7,000 |
| コ | 57,350残り 57,350 | 12,400残り 12,400 | 12,200残り 12,200 | 8,400残り 8,400 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
参考 前期(24年12月期)達成率
売上高 対予想比達成率
- 会社予想比
53,093 (百万円) = 98.3% 54,000 (百万円) 未達 -907 百万円(-1.7%)
- コンセンサス比
53,093 (百万円) = 99.7% 53,237 (百万円) 未達 -144 百万円(-0.3%)
営業利益 対予想比達成率
- 会社予想比
12,238 (百万円) = 112.3% 10,900 (百万円) 超過 +1,338 百万円(+12.3%)
- コンセンサス比
12,238 (百万円) = 100.3% 12,203 (百万円) 超過 +35 百万円(+0.3%)
経常利益 対予想比達成率
- 会社予想比
13,480 (百万円) = 128.4% 10,500 (百万円) 超過 +2,980 百万円(+28.4%)
- コンセンサス比
13,480 (百万円) = 106.3% 12,686 (百万円) 超過 +794 百万円(+6.3%)
純利益 対予想比達成率
- 会社予想比
9,960 (百万円) = 131.1% 7,600 (百万円) 超過 +2,360 百万円(+31.1%)
- コンセンサス比
9,960 (百万円) = 107.1% 9,297 (百万円) 超過 +663 百万円(+7.1%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年12月期決算
| (百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
| 1Q | 12,573+11.2% | 2,546+19.1% | 3,040+34.2% | 2,380+29.8% |
| 2Q | 13,711+10.5% | 3,262+31.9% | 3,954+28.7% | 2,776+21% |
| 3Q | 12,778+4% | 3,458+66.3% | 2,743+16.1% | 2,033+20.9% |
| 4Q | 14,031+5.9% | 2,972+14.6% | 3,743+50.8% | 2,771+63.4% |
| 連結 | 53,093+7.8% | 12,238+31.8% | 13,480+32.4% | 9,960+32.7% |
23年12月期決算
| (百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
| 1Q | 11,304+14.1% | 2,137+42.3% | 2,266+27.1% | 1,833+52.4% |
| 2Q | 12,408+19.5% | 2,473+60.9% | 3,072+59.8% | 2,295+68.6% |
| 3Q | 12,289+4.7% | 2,080+8% | 2,362+6.1% | 1,682+5.9% |
| 4Q | 13,250+12.8% | 2,593+52.4% | 2,482+72.7% | 1,696+64.8% |
| 連結 | 49,251+12.5% | 9,283+39.2% | 10,182+38.2% | 7,506+44.9% |
22年12月期決算
| (百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
| 1Q | 9,906+19.5% | 1,502+49.9% | 1,783+41.2% | 1,203+73.6% |
| 2Q | 10,387+12.3% | 1,537+12.7% | 1,922+26.8% | 1,361+20.3% |
| 3Q | 11,735+18.4% | 1,926+8.1% | 2,227+20.8% | 1,588+18.2% |
| 4Q | 11,746+14.2% | 1,702+12.1% | 1,437-12.4% | 1,029-20.7% |
| 連結 | 43,774+16% | 6,667+17.7% | 7,369+17.6% | 5,181+16% |
21年12月期決算
| (百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
| 1Q | 8,288+5% | 1,002+10.7% | 1,263+52% | 693+22% |
| 2Q | 9,247+21.4% | 1,364+17.8% | 1,516+19% | 1,131+26.7% |
| 3Q | 9,914+30.4% | 1,782+159% | 1,844+94.5% | 1,344+115.4% |
| 4Q | 10,285+26.9% | 1,518+126.2% | 1,641+99.2% | 1,297+124.8% |
| 連結 | 37,734+20.8% | 5,666+65.6% | 6,264+61.6% | 4,465+67.7% |
20年12月期決算
| (百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
| 1Q | 7,897 | 905 | 831 | 568 |
| 2Q | 7,617 | 1,158 | 1,274 | 893 |
| 3Q | 7,605 | 688 | 948 | 624 |
| 4Q | 8,107 | 671 | 824 | 577 |
| 連結 | 31,226 | 3,422 | 3,877 | 2,662 |
配当予想 (25年12月期)
- ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
| 1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当総額 | 30億4,100万円
| ||||||||||||||||
| 配当利回り | 3.49%
| ||||||||||||||||
| 配当性向 | 43.44%
| ||||||||||||||||
| DOE | 3.23%
| ||||||||||||||||
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
| 目標株価平均 | 5,420 |
|---|---|
| レーティング平均 | 4点4点 |
| 証券会社 | 目標株価 | |
|---|---|---|
| 25/3/7 | 大和 | 5,000 → 4,000 |
| 25/3/6 | SMBC日興 | 5,500 → 4,500 |
| 25/3/3 | いちよし | 7,200 → 5,000 |
| 25/2/18 | マッコーリー | 6,700 → 6,500 |
| 24/12/23 | 東海東京 | 8,190 → 4,420 |
| 24/12/10 | 野村 | 8,800 → 8,100 |
株価時系列
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/3/21 | 4195 | 4200 | 4145 | 4150 | 124,000 |
| 25/3/19 | 4195 | 4240 | 4145 | 4155 | 156,900 |
| 25/3/18 | 4185 | 4200 | 4150 | 4170 | 146,000 |
| 25/3/17 | 4050 | 4085 | 4035 | 4070 | 131,200 |
| 25/3/14 | 4000 | 4045 | 3960 | 4010 | 182,100 |
| 25/3/13 | 4010 | 4015 | 3920 | 3960 | 100,700 |
| 25/3/12 | 4000 | 4020 | 3930 | 3995 | 124,900 |
| 25/3/11 | 3950 | 3985 | 3860 | 3985 | 125,800 |
| 25/3/10 | 3940 | 3980 | 3915 | 3965 | 109,400 |
| 25/3/7 | 3845 | 3920 | 3815 | 3915 | 120,300 |
| 25/3/6 | 3870 | 3915 | 3860 | 3900 | 101,500 |
| 25/3/5 | 3815 | 3840 | 3785 | 3800 | 119,800 |
| 25/3/4 | 3800 | 3820 | 3760 | 3805 | 137,200 |
| 25/3/3 | 3830 | 3870 | 3830 | 3850 | 133,500 |
| 25/2/28 | 3850 | 3875 | 3795 | 3815 | 192,800 |
| 25/2/27 | 3935 | 3955 | 3910 | 3940 | 100,700 |
| 25/2/26 | 3875 | 3930 | 3845 | 3930 | 165,900 |
| 25/2/25 | 3890 | 3950 | 3890 | 3900 | 134,700 |
| 25/2/21 | 3875 | 3965 | 3855 | 3900 | 242,700 |
| 25/2/20 | 3990 | 4000 | 3900 | 3920 | 156,500 |
| 25/2/19 | 4120 | 4125 | 3990 | 4010 | 173,400 |
| 25/2/18 | 3995 | 4120 | 3955 | 4065 | 398,600 |
| 25/2/17 | 3750 | 3910 | 3725 | 3850 | 446,000 |
| 25/2/14 | 4120 | 4125 | 4020 | 4030 | 297,600 |
| 25/2/13 | 4045 | 4090 | 4025 | 4085 | 144,200 |
| 25/2/12 | 4060 | 4065 | 3980 | 4025 | 230,100 |
| 25/2/10 | 3875 | 4060 | 3875 | 4015 | 220,900 |
| 25/2/7 | 3900 | 3900 | 3855 | 3875 | 85,800 |
| 25/2/6 | 3850 | 3910 | 3850 | 3910 | 109,700 |
| 25/2/5 | 3905 | 3915 | 3850 | 3855 | 109,600 |
| 25/2/4 | 3885 | 3905 | 3850 | 3860 | 153,700 |
| 25/2/3 | 3930 | 3940 | 3830 | 3830 | 266,000 |
| 25/1/31 | 3990 | 3995 | 3960 | 3995 | 110,600 |
| 25/1/30 | 3985 | 4010 | 3975 | 4005 | 70,000 |
| 25/1/29 | 4045 | 4065 | 3990 | 4005 | 94,800 |
| 25/1/28 | 3990 | 4005 | 3950 | 4000 | 126,700 |
| 25/1/27 | 4075 | 4075 | 3995 | 4015 | 110,100 |
| 25/1/24 | 4055 | 4100 | 4025 | 4035 | 141,200 |
| 25/1/23 | 4085 | 4090 | 4005 | 4065 | 126,600 |
| 25/1/22 | 4070 | 4115 | 4065 | 4100 | 113,900 |
| 25/1/21 | 4115 | 4115 | 4040 | 4070 | 106,400 |
| 25/1/20 | 4015 | 4110 | 4015 | 4110 | 187,100 |
| 25/1/17 | 3950 | 4000 | 3925 | 3990 | 126,400 |
| 25/1/16 | 4045 | 4060 | 3960 | 3990 | 196,400 |
| 25/1/15 | 4015 | 4020 | 3945 | 3965 | 205,500 |
| 25/1/14 | 4135 | 4135 | 3990 | 4005 | 278,700 |
| 25/1/10 | 4165 | 4190 | 4115 | 4140 | 205,300 |
| 25/1/9 | 4225 | 4225 | 4150 | 4200 | 222,800 |
| 25/1/8 | 4260 | 4320 | 4220 | 4265 | 176,400 |
| 25/1/7 | 4380 | 4380 | 4270 | 4285 | 228,300 |
| 25/1/6 | 4305 | 4315 | 4260 | 4270 | 201,600 |
| 24/12/30 | 4245 | 4290 | 4225 | 4280 | 232,800 |
| 24/12/27 | 4200 | 4260 | 4195 | 4235 | 295,400 |
| 24/12/26 | 4245 | 4300 | 4230 | 4285 | 385,500 |
| 24/12/25 | 4245 | 4270 | 4190 | 4245 | 248,300 |
| 24/12/24 | 4215 | 4230 | 4185 | 4225 | 235,500 |
| 24/12/23 | 4210 | 4225 | 4165 | 4225 | 272,100 |
さらに遡って表示 | |||||
- ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。
株式分割・併合歴
| 07/6 | 1株を1.5株に株式分割 |
